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Primeiros passos

Como criar uma conta de cliente ou de empresa

Crie a conta para a qual vai reservar viagens: um cliente particular ou um contacto empresarial cuja empresa é criada e associada automaticamente.

3 min de leitura Atualizado Setembro de 2026
Nesta página
  1. Antes de começar
  2. Passos
  3. O que acontece ao guardar
  4. Todo o fluxo em 15 segundos
  5. Bom saber
  6. Próximos passos

As contas (accounts) são os clientes para quem reserva viagens. Uma conta é sempre uma pessoa; quando essa pessoa reserva em nome de uma empresa, escreve o nome da empresa uma vez e o Pickup Dispatch cria-a e associa-a à conta. Precisa de pelo menos uma conta antes de criar uma reserva para um cliente, por isso é a primeira coisa a configurar num espaço de trabalho novo.

Vídeo tutorial: como criar uma nova conta no Pickup Dispatch Vídeo tutorial (2 min, em inglês)

Antes de começar

  • Só First Name e Last Name são obrigatórios. Tudo o resto pode ser completado depois em Edit.
  • Ainda não precisa de tarifas. A secção Payments and Rates pode ficar vazia até as suas matrizes tarifárias estarem configuradas.
  • O número de conta é atribuído automaticamente ao guardar.

Passos

1
Na barra lateral, em My Company, clique em Accounts.
A barra lateral do Pickup Dispatch com a entrada Accounts destacada em My Company
Passo 1: Accounts na barra lateral.
2
Fique no separador Accounts e clique em Add New Account, no canto superior direito.
A página Accounts com o separador Accounts e o botão Add New Account destacados
Passo 2: o separador Accounts e o botão Add New Account.
3
Na secção Identity, introduza o First Name e o Last Name do seu contacto.
4
Para uma conta de empresa, escreva o Company Name. O Pickup Dispatch procura a empresa pelo nome: se ainda não existir, cria-a; se já existir, associa a conta a essa empresa. Deixe o campo vazio para um cliente particular. Department e Job Title são opcionais.
5
Deixe Payments and Rates como está e clique em Save Account.
O formulário Add New Account com First Name, Last Name, Company Name e Job Title preenchidos e o botão Save Account destacado
Passos 3 a 5: a secção Identity e o botão Save Account.

O que acontece ao guardar

A conta aparece na lista Accounts com o seu número, a empresa (se existir), estado Active e acesso web Allow.

A lista Accounts com a conta acabada de criar: número, empresa, estado Active e acesso web Allow
A conta guardada na lista Accounts.

Se escreveu um nome de empresa, abra o separador Companies: a empresa está lá, criada automaticamente e associada à conta. Pode completar os dados mais tarde em Edit.

O separador Companies com a empresa criada automaticamente a partir do formulário da conta
A empresa criada a partir do formulário da conta, no separador Companies.

Todo o fluxo em 15 segundos

De Add New Account à linha guardada.

Bom saber

  • Mais abaixo no formulário pode também definir Account Type (Billing Contact, Passenger, Booking Contact), Priority, Status, Web Access, contactos e morada. Nenhum deles é necessário para guardar.
  • Escrever o mesmo nome de empresa numa segunda conta associa-a à mesma empresa: não são criados duplicados.
  • O método de pagamento preferido, a reservation policy e as regras tarifárias da conta fazem parte da configuração de Tarifas e preços e podem ser adicionados à conta a qualquer momento.
As contas nunca são eliminadas. Deactivate, na coluna Actions, torna a conta inativa e retira-lhe o acesso web; o histórico mantém-se intacto e a conta pode ser reativada mais tarde.

Próximos passos

Precisa de ajuda? Abra um ticket de suporte gratuito em HELP → Open a ticket no seu espaço de trabalho (ilimitados) e acompanhe as respostas em HELP → My tickets. Para um acompanhamento guiado pode também reservar uma Live training session individual paga em HELP → Book a live training session.

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