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Primeros pasos

Cómo crear una cuenta de cliente o de empresa

Crea la cuenta para la que reservarás viajes: un cliente particular o un contacto corporativo cuya empresa se crea y se vincula automáticamente.

3 min de lectura Actualizado Septiembre de 2026
En esta página
  1. Antes de empezar
  2. Pasos
  3. Qué ocurre al guardar
  4. Todo el flujo en 15 segundos
  5. Conviene saber
  6. Siguientes pasos

Las cuentas (accounts) son los clientes para los que reservas viajes. Una cuenta es siempre una persona; cuando esa persona reserva en nombre de una empresa, escribes el nombre de la empresa una vez y Pickup Dispatch la crea y la vincula a la cuenta. Necesitas al menos una cuenta antes de crear una reserva para un cliente, por eso es lo primero que se configura en un espacio de trabajo nuevo.

Vídeo tutorial: cómo crear una cuenta nueva en Pickup Dispatch Vídeo tutorial (2 min, en inglés)

Antes de empezar

  • Solo First Name y Last Name son obligatorios. Todo lo demás se puede completar después desde Edit.
  • Todavía no necesitas tarifas. La sección Payments and Rates puede quedar vacía hasta que configures tus matrices de tarifas.
  • El número de cuenta se asigna automáticamente al guardar.

Pasos

1
En la barra lateral, bajo My Company, haz clic en Accounts.
La barra lateral de Pickup Dispatch con la entrada Accounts resaltada bajo My Company
Paso 1: Accounts en la barra lateral.
2
Quédate en la pestaña Accounts y haz clic en Add New Account, arriba a la derecha.
La página Accounts con la pestaña Accounts y el botón Add New Account resaltados
Paso 2: la pestaña Accounts y el botón Add New Account.
3
En la sección Identity, introduce First Name y Last Name de tu contacto.
4
Para una cuenta de empresa, escribe el Company Name. Pickup Dispatch busca la empresa por nombre: si aún no existe la crea, y si ya existe vincula la cuenta a ella. Deja el campo vacío para un cliente particular. Department y Job Title son opcionales.
5
Deja Payments and Rates sin cambios y haz clic en Save Account.
El formulario Add New Account con First Name, Last Name, Company Name y Job Title rellenados y el botón Save Account resaltado
Pasos 3 a 5: la sección Identity y el botón Save Account.

Qué ocurre al guardar

La cuenta aparece en la lista Accounts con su número, la empresa (si la hay), estado Active y acceso web Allow.

La lista Accounts con la cuenta recién creada: número, empresa, estado Active y acceso web Allow
La cuenta guardada en la lista Accounts.

Si escribiste un nombre de empresa, abre la pestaña Companies: la empresa está ahí, creada automáticamente y vinculada a la cuenta. Podrás completar sus datos más tarde desde Edit.

La pestaña Companies con la empresa creada automáticamente desde el formulario de la cuenta
La empresa creada desde el formulario de la cuenta, en la pestaña Companies.

Todo el flujo en 15 segundos

Desde Add New Account hasta la fila guardada.

Conviene saber

  • Más abajo en el formulario también puedes definir Account Type (Billing Contact, Passenger, Booking Contact), Priority, Status, Web Access, datos de contacto y dirección. Ninguno es obligatorio para guardar.
  • Escribir el mismo nombre de empresa en una segunda cuenta la vincula a la misma empresa: no se crean duplicados.
  • El método de pago preferido, la reservation policy y las reglas de tarifas de la cuenta forman parte de la configuración de Tarifas y precios y se pueden añadir a la cuenta en cualquier momento.
Las cuentas nunca se eliminan. Deactivate, en la columna Actions, pone la cuenta en inactiva y le retira el acceso web; su historial se conserva y se puede reactivar más adelante.

Siguientes pasos

¿Necesitas ayuda? Abre un ticket de soporte gratuito desde HELP → Open a ticket en tu espacio de trabajo (ilimitados) y sigue las respuestas en HELP → My tickets. Para una guía paso a paso también puedes reservar una Live training session individual de pago desde HELP → Book a live training session.

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