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Primi passi

Come creare un account cliente o aziendale

Crea l'account per cui prenoterai le corse: un cliente privato o un referente aziendale la cui azienda viene creata e collegata in automatico.

3 min di lettura Aggiornato Settembre 2026
In questa pagina
  1. Prima di iniziare
  2. Passaggi
  3. Cosa succede al salvataggio
  4. Tutto il flusso in 15 secondi
  5. Buono a sapersi
  6. Prossimi passi

Gli account sono i clienti per cui prenoti le corse. Un account è sempre una persona; quando quella persona prenota per conto di un'azienda, scrivi una volta il nome dell'azienda e Pickup Dispatch la crea e la collega all'account. Serve almeno un account prima di creare una prenotazione per un cliente: è la prima cosa da configurare in un workspace nuovo.

Video tutorial: come creare un nuovo account in Pickup Dispatch Video tutorial (2 min, in inglese)

Prima di iniziare

  • Sono obbligatori solo First Name e Last Name. Tutto il resto si può completare dopo da Edit.
  • Le tariffe non servono ancora. La sezione Payments and Rates può restare vuota finché le matrici tariffarie non sono configurate.
  • Il numero account viene assegnato in automatico al salvataggio.

Passaggi

1
Nella sidebar, sotto My Company, clicca Accounts.
La sidebar di Pickup Dispatch con la voce Accounts evidenziata sotto My Company
Passaggio 1: Accounts nella sidebar.
2
Resta nella tab Accounts e clicca Add New Account in alto a destra.
La pagina Accounts con la tab Accounts e il pulsante Add New Account evidenziati
Passaggio 2: la tab Accounts e il pulsante Add New Account.
3
Nella sezione Identity, inserisci First Name e Last Name del referente.
4
Per un account aziendale scrivi il Company Name. Pickup Dispatch cerca l'azienda per nome: se non esiste la crea, se esiste già collega l'account a quella. Lascia il campo vuoto per un cliente privato. Department e Job Title sono facoltativi.
5
Lascia Payments and Rates com'è e clicca Save Account.
Il form Add New Account con First Name, Last Name, Company Name e Job Title compilati e il pulsante Save Account evidenziato
Passaggi da 3 a 5: la sezione Identity e il pulsante Save Account.

Cosa succede al salvataggio

L'account compare nell'elenco Accounts con il suo numero, l'azienda (se presente), stato Active e accesso web Allow.

L'elenco Accounts con l'account appena creato: numero, azienda, stato Active e accesso web Allow
L'account salvato nell'elenco Accounts.

Se hai scritto un nome azienda, apri la tab Companies: l'azienda è lì, creata in automatico e collegata all'account. Potrai completarne i dati più tardi da Edit.

La tab Companies con l'azienda creata in automatico dal form dell'account
L'azienda creata dal form dell'account, nella tab Companies.

Tutto il flusso in 15 secondi

Da Add New Account alla riga salvata.

Buono a sapersi

  • Più in basso nel form puoi impostare anche Account Type (Billing Contact, Passenger, Booking Contact), Priority, Status, Web Access, contatti e indirizzo. Nessuno di questi è obbligatorio per salvare.
  • Scrivere lo stesso nome azienda su un secondo account lo collega alla stessa azienda: non si creano doppioni.
  • Metodo di pagamento preferito, reservation policy e regole tariffarie dell'account fanno parte della configurazione Tariffe e prezzi e si possono aggiungere all'account in qualsiasi momento.
Gli account non si cancellano mai. Deactivate nella colonna Actions rende l'account inattivo e ne toglie l'accesso web; lo storico resta intatto e l'account si può riattivare in seguito.

Prossimi passi

Serve aiuto? Apri un ticket di supporto gratuito da HELP → Open a ticket nel tuo workspace (illimitati) e segui le risposte in HELP → My tickets. Per una guida passo passo puoi anche prenotare una Live training session individuale a pagamento da HELP → Book a live training session.

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