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Erste Schritte

So erstellen Sie ein Kunden- oder Firmenkonto

Legen Sie das Konto an, für das Sie Fahrten buchen: einen Privatkunden oder einen Firmenkontakt, dessen Unternehmen automatisch erstellt und verknüpft wird.

3 Min. Lesezeit Aktualisiert September 2026
Auf dieser Seite
  1. Bevor Sie beginnen
  2. Schritte
  3. Was beim Speichern passiert
  4. Der gesamte Ablauf in 15 Sekunden
  5. Gut zu wissen
  6. Nächste Schritte

Konten (Accounts) sind die Kunden, für die Sie Fahrten buchen. Ein Konto ist immer eine Person; bucht diese Person im Namen eines Unternehmens, geben Sie den Firmennamen einmal ein und Pickup Dispatch legt das Unternehmen an und verknüpft es mit dem Konto. Sie benötigen mindestens ein Konto, bevor Sie eine Reservierung für einen Kunden erstellen – deshalb ist dies der erste Schritt in einem neuen Workspace.

Video-Tutorial: ein neues Konto in Pickup Dispatch anlegen Video-Tutorial (2 Min., Englisch)

Bevor Sie beginnen

  • Nur First Name und Last Name sind Pflichtfelder. Alles andere können Sie später über Edit ergänzen.
  • Tarife brauchen Sie noch nicht. Der Bereich Payments and Rates kann leer bleiben, bis Ihre Tarifmatrizen konfiguriert sind.
  • Die Kontonummer wird beim Speichern automatisch vergeben.

Schritte

1
Klicken Sie in der Seitenleiste unter My Company auf Accounts.
Die Seitenleiste von Pickup Dispatch mit dem hervorgehobenen Eintrag Accounts unter My Company
Schritt 1: Accounts in der Seitenleiste.
2
Bleiben Sie im Tab Accounts und klicken Sie oben rechts auf Add New Account.
Die Seite Accounts mit hervorgehobenem Tab Accounts und Button Add New Account
Schritt 2: der Tab Accounts und der Button Add New Account.
3
Geben Sie im Bereich Identity First Name und Last Name Ihres Kontakts ein.
4
Für ein Firmenkonto geben Sie den Company Name ein. Pickup Dispatch sucht das Unternehmen nach Namen: existiert es noch nicht, wird es angelegt; existiert es bereits, wird das Konto damit verknüpft. Für einen Privatkunden lassen Sie das Feld leer. Department und Job Title sind optional.
5
Lassen Sie Payments and Rates unverändert und klicken Sie auf Save Account.
Das Formular Add New Account mit ausgefüllten Feldern First Name, Last Name, Company Name und Job Title sowie hervorgehobenem Button Save Account
Schritte 3 bis 5: der Bereich Identity und der Button Save Account.

Was beim Speichern passiert

Das Konto erscheint in der Liste Accounts mit Kontonummer, Unternehmen (falls vorhanden), Status Active und Webzugang Allow.

Die Liste Accounts mit dem neu erstellten Konto: Nummer, Unternehmen, Status Active und Webzugang Allow
Das gespeicherte Konto in der Liste Accounts.

Haben Sie einen Firmennamen eingegeben, öffnen Sie den Tab Companies: das Unternehmen ist dort aufgeführt, automatisch angelegt und mit dem Konto verknüpft. Die Details können Sie später über Edit ergänzen.

Der Tab Companies mit dem automatisch aus dem Kontoformular erstellten Unternehmen
Das aus dem Kontoformular erstellte Unternehmen im Tab Companies.

Der gesamte Ablauf in 15 Sekunden

Von Add New Account bis zur gespeicherten Zeile.

Gut zu wissen

  • Weiter unten im Formular können Sie auch Account Type (Billing Contact, Passenger, Booking Contact), Priority, Status, Web Access, Kontaktdaten und Adresse festlegen. Nichts davon ist zum Speichern erforderlich.
  • Derselbe Firmenname bei einem zweiten Konto verknüpft es mit demselben Unternehmen: es entstehen keine Duplikate.
  • Bevorzugte Zahlungsmethode, Reservation Policy und Tarifregeln des Kontos gehören zur Einrichtung unter Tarife & Preise und können dem Konto jederzeit hinzugefügt werden.
Konten werden nie gelöscht. Deactivate in der Spalte Actions setzt das Konto auf inaktiv und entzieht den Webzugang; der Verlauf bleibt erhalten und das Konto kann später reaktiviert werden.

Nächste Schritte

Brauchen Sie Hilfe? Eröffnen Sie ein kostenloses Support-Ticket über HELP → Open a ticket in Ihrem Workspace (unbegrenzt) und verfolgen Sie die Antworten unter HELP → My tickets. Für eine geführte Einführung können Sie auch eine kostenpflichtige Live training session unter HELP → Book a live training session buchen.

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