Skip to main content
Aan de slag

Een klant- of bedrijfsaccount aanmaken

Maak het account aan waarvoor u ritten boekt: een particuliere klant of een zakelijk contact waarvan het bedrijf automatisch wordt aangemaakt en gekoppeld.

3 min leestijd Bijgewerkt September 2026
Op deze pagina
  1. Voordat u begint
  2. Stappen
  3. Wat er gebeurt bij het opslaan
  4. De hele flow in 15 seconden
  5. Goed om te weten
  6. Volgende stappen

Accounts zijn de klanten voor wie u ritten boekt. Een account is altijd een persoon; boekt die persoon namens een bedrijf, dan typt u de bedrijfsnaam één keer en maakt Pickup Dispatch het bedrijf aan en koppelt het aan het account. U hebt minstens één account nodig voordat u een reservering voor een klant maakt, dus dit is het eerste wat u in een nieuwe werkruimte instelt.

Videotutorial: een nieuw account aanmaken in Pickup Dispatch Videotutorial (2 min, Engels)

Voordat u begint

  • Alleen First Name en Last Name zijn verplicht. Al het andere kunt u later aanvullen via Edit.
  • Tarieven hebt u nog niet nodig. Het onderdeel Payments and Rates kan leeg blijven tot uw tariefmatrices zijn ingesteld.
  • Het accountnummer wordt bij het opslaan automatisch toegekend.

Stappen

1
Klik in de zijbalk onder My Company op Accounts.
De zijbalk van Pickup Dispatch met het item Accounts gemarkeerd onder My Company
Stap 1: Accounts in de zijbalk.
2
Blijf op het tabblad Accounts en klik rechtsboven op Add New Account.
De pagina Accounts met het tabblad Accounts en de knop Add New Account gemarkeerd
Stap 2: het tabblad Accounts en de knop Add New Account.
3
Vul in het onderdeel Identity de First Name en Last Name van uw contactpersoon in.
4
Voor een bedrijfsaccount typt u de Company Name. Pickup Dispatch zoekt het bedrijf op naam: bestaat het nog niet, dan wordt het aangemaakt; bestaat het al, dan wordt het account eraan gekoppeld. Laat het veld leeg voor een particuliere klant. Department en Job Title zijn optioneel.
5
Laat Payments and Rates ongewijzigd en klik op Save Account.
Het formulier Add New Account met ingevulde velden First Name, Last Name, Company Name en Job Title en de gemarkeerde knop Save Account
Stappen 3 tot 5: het onderdeel Identity en de knop Save Account.

Wat er gebeurt bij het opslaan

Het account verschijnt in de lijst Accounts met zijn nummer, het bedrijf (indien van toepassing), status Active en webtoegang Allow.

De lijst Accounts met het zojuist aangemaakte account: nummer, bedrijf, status Active en webtoegang Allow
Het opgeslagen account in de lijst Accounts.

Hebt u een bedrijfsnaam getypt, open dan het tabblad Companies: het bedrijf staat daar, automatisch aangemaakt en gekoppeld aan het account. De gegevens kunt u later aanvullen via Edit.

Het tabblad Companies met het bedrijf dat automatisch vanuit het accountformulier is aangemaakt
Het vanuit het accountformulier aangemaakte bedrijf, op het tabblad Companies.

De hele flow in 15 seconden

Van Add New Account tot de opgeslagen rij.

Goed om te weten

  • Verder in het formulier kunt u ook Account Type (Billing Contact, Passenger, Booking Contact), Priority, Status, Web Access, contactgegevens en adres instellen. Geen daarvan is nodig om op te slaan.
  • Dezelfde bedrijfsnaam bij een tweede account koppelt het aan hetzelfde bedrijf: er ontstaan geen duplicaten.
  • Voorkeursbetaalmethode, reservation policy en tariefregels van het account horen bij de instellingen onder Tarieven & prijzen en kunnen op elk moment aan het account worden toegevoegd.
Accounts worden nooit verwijderd. Deactivate in de kolom Actions zet het account op inactief en neemt de webtoegang weg; de geschiedenis blijft intact en het account kan later opnieuw worden geactiveerd.

Volgende stappen

Hulp nodig? Open een gratis supportticket via HELP → Open a ticket in uw werkruimte (onbeperkt) en volg de antwoorden onder HELP → My tickets. Voor een begeleide uitleg kunt u ook een betaalde individuele Live training session boeken via HELP → Book a live training session.

Was dit artikel nuttig?